2022年6月28日,LI AUTO INC.(简称理想汽车,股票代码:LI)发布公告启动或达20亿美元的美股按市价增发(at-the-market offering,“ATM发行”)。本次发行是美国与中国香港双重主要上市公司史上第一宗ATM发行,其拟配售规模是有史以来亚洲企业中最大的ATM发行之一。

理想汽车是中国成功将增程式电动汽车商业化的先驱,于2019年11月开始量产首款车型理想ONE并于2022年6月21日正式发布家庭智能旗舰SUV理想L9,是中国新能源汽车市场的创新者。

本项目中,金杜律师事务所担任销售代理人的中国法律顾问,继助力理想汽车完成美国纳斯达克证券市场挂牌上市和美元ADS增发,以及在香港联合交易所主板双重主要上市(股票代码:02015.HK)后,这是金杜助力理想汽车全球资本市场布局的又一里程碑项目。

本项目的主办合伙人为龚牧龙马天宁胡静。项目团队成员包括高晗、陈奕辰等。

项目负责人

金杜助力理想汽车美股ATM发行

龚牧龙

金杜助力理想汽车美股ATM发行

合伙人

金融证券部

gongmulong@cn.kwm.com

业务领域:企业改制及境内外上市、境内外私募股权投资基金投资、私募股权投资基金的设立募集以及收购兼并等

龚牧龙律师是金杜律师事务所北京办公室管理合伙人、金融证券部及基金业务负责人。龚牧龙律师在企业境内外上市、境内外私募股权投资、基金的设立募集以及收购兼并等领域具备丰富的经验。

金杜助力理想汽车美股ATM发行
马天宁
金杜助力理想汽车美股ATM发行

合伙人

金融证券部

matianning@cn.kwm.com

业务领域:证券、收购与兼并、外商投资等

马律师在证券领域具备丰富的经验,曾主办或参与了数十家企业的私募、境内外上市以及各种类型的收购与兼并及外商投资项目。

金杜助力理想汽车美股ATM发行

胡静

金杜助力理想汽车美股ATM发行

合伙人

金融证券部

hujing@cn.kwm.com

业务领域:私募融资、红筹重组及境内外上市

胡静律师在私募融资及并购领域有十余年的执业经验,曾经办大量结合中国境内外法律的跨境服务项目,长期为国内外众多知名投资机构、上市公司及独角兽企业提供全面的一体化法律服务;在红筹重组及境外上市领域,胡静律师曾协助多家境内企业完成境内外红筹架构的搭建和重组,并作为发行人律师或券商律师协助完成了数十项境外上市或增发项目。

责任编辑:赵天园

作者 冲哥

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